Договорная работа: как организовать процесс в компании

В этом руководстве разбираем отдельный интент: Организация полного жизненного цикла договора, ролей и передач. U898 остаётся внедрением СЭД, U925 — только согласованием проекта. Пример для сквозной проверки: заявка на закупку превращается в подписанный и исполненный договор. Цель — не внедрить больше полей, а сделать ход решения видимым для клиента и команды.

Описать жизненный цикл: договорная работа

Зафиксируйте исходное обещание до первого изменения. Рассматривайте «описать жизненный цикл» как передачу между ролями в процессе «договорная работа». владелец процесса принимает «карточка приёмки «описать жизненный цикл» с версией правила; отдельный контроль — артефакт операции «описать жизненный цикл» для темы «договорная работа»: карта входа и результата» и восстанавливает по нему ход работы на случае «ситуация «при действии «описать жизненный цикл» в теме «договорная работа» возникает отклонение: не определён вход и ожидаемый результат» требует от роли «владелец процесса» выполнить «описать жизненный цикл»; к примеру прикладывается артефакт операции «описать жизненный цикл» для темы «договорная работа»: карта входа и результата». Риск «при действии «описать жизненный цикл» в теме «договорная работа» возникает отклонение: не определён вход и ожидаемый результат» блокирует переход дальше, даже если документ уже подписан. Показатель «доля операций «описать жизненный цикл», принятых без повтора, и время до завершения; разрез для анализа — артефакт операции «описать жизненный цикл» для темы «договорная работа»: карта входа и результата» сравнивают до и после изменения. При расхождении возвращают не весь регламент, а конкретную передачу «описать жизненный цикл».

• Рабочий объект: операция «описать жизненный цикл» в контуре «договорная работа».
• Владелец результата: владелец процесса.
• Стоп-сигнал: при действии «описать жизненный цикл» в теме «договорная работа» возникает отклонение: не определён вход и ожидаемый результат.
• Материал приёмки: артефакт операции «описать жизненный цикл» для темы «договорная работа»: карта входа и результата.

Назначить владельца процесса: договорная работа

Сверьте термин с двумя соседними типами обращений. Рассматривайте «назначить владельца процесса» как передачу между ролями в процессе «договорная работа». инициатор принимает «карточка приёмки «назначить владельца процесса» с версией правила; отдельный контроль — артефакт операции «назначить владельца процесса» для темы «договорная работа»: матрица ролей и проверок» и восстанавливает по нему ход работы на случае «ситуация «при действии «назначить владельца процесса» в теме «договорная работа» возникает отклонение: две роли проверяют одно и пропускают другое» требует от роли «инициатор» выполнить «назначить владельца процесса»; к примеру прикладывается артефакт операции «назначить владельца процесса» для темы «договорная работа»: матрица ролей и проверок». Риск «при действии «назначить владельца процесса» в теме «договорная работа» возникает отклонение: две роли проверяют одно и пропускают другое» блокирует переход дальше, даже если документ уже подписан. Показатель «доля операций «назначить владельца процесса», принятых без повтора, и время до завершения; разрез для анализа — артефакт операции «назначить владельца процесса» для темы «договорная работа»: матрица ролей и проверок» сравнивают до и после изменения. При расхождении возвращают не весь регламент, а конкретную передачу «назначить владельца процесса».

• Рабочий объект: операция «назначить владельца процесса» в контуре «договорная работа».
• Владелец результата: инициатор.
• Стоп-сигнал: при действии «назначить владельца процесса» в теме «договорная работа» возникает отклонение: две роли проверяют одно и пропускают другое.
• Материал приёмки: артефакт операции «назначить владельца процесса» для темы «договорная работа»: матрица ролей и проверок.

Сформировать заявку: договорная работа

Проверьте ключ записи на входах из разных каналов. Рассматривайте «сформировать заявку» как передачу между ролями в процессе «договорная работа». делопроизводитель принимает «карточка приёмки «сформировать заявку» с версией правила; отдельный контроль — артефакт операции «сформировать заявку» для темы «договорная работа»: история версий и замечаний» и восстанавливает по нему ход работы на случае «ситуация «при действии «сформировать заявку» в теме «договорная работа» возникает отклонение: версия документа меняется без следа» требует от роли «делопроизводитель» выполнить «сформировать заявку»; к примеру прикладывается артефакт операции «сформировать заявку» для темы «договорная работа»: история версий и замечаний». Риск «при действии «сформировать заявку» в теме «договорная работа» возникает отклонение: версия документа меняется без следа» блокирует переход дальше, даже если документ уже подписан. Показатель «доля операций «сформировать заявку», принятых без повтора, и время до завершения; разрез для анализа — артефакт операции «сформировать заявку» для темы «договорная работа»: история версий и замечаний» сравнивают до и после изменения. При расхождении возвращают не весь регламент, а конкретную передачу «сформировать заявку».

• Рабочий объект: операция «сформировать заявку» в контуре «договорная работа».
• Владелец результата: делопроизводитель.
• Стоп-сигнал: при действии «сформировать заявку» в теме «договорная работа» возникает отклонение: версия документа меняется без следа.
• Материал приёмки: артефакт операции «сформировать заявку» для темы «договорная работа»: история версий и замечаний.

Выбрать шаблон договора: договорная работа

Назовите сотрудника, который вправе принять итог. Рассматривайте «выбрать шаблон договора» как передачу между ролями в процессе «договорная работа». юрист принимает «карточка приёмки «выбрать шаблон договора» с версией правила; отдельный контроль — артефакт операции «выбрать шаблон договора» для темы «договорная работа»: срок и событие начала отсчёта» и восстанавливает по нему ход работы на случае «ситуация «при действии «выбрать шаблон договора» в теме «договорная работа» возникает отклонение: срок записан без события начала» требует от роли «юрист» выполнить «выбрать шаблон договора»; к примеру прикладывается артефакт операции «выбрать шаблон договора» для темы «договорная работа»: срок и событие начала отсчёта». Риск «при действии «выбрать шаблон договора» в теме «договорная работа» возникает отклонение: срок записан без события начала» блокирует переход дальше, даже если документ уже подписан. Показатель «доля операций «выбрать шаблон договора», принятых без повтора, и время до завершения; разрез для анализа — артефакт операции «выбрать шаблон договора» для темы «договорная работа»: срок и событие начала отсчёта» сравнивают до и после изменения. При расхождении возвращают не весь регламент, а конкретную передачу «выбрать шаблон договора».

• Рабочий объект: операция «выбрать шаблон договора» в контуре «договорная работа».
• Владелец результата: юрист.
• Стоп-сигнал: при действии «выбрать шаблон договора» в теме «договорная работа» возникает отклонение: срок записан без события начала.
• Материал приёмки: артефакт операции «выбрать шаблон договора» для темы «договорная работа»: срок и событие начала отсчёта.

Проверить контрагента: договорная работа

Разберите приоритет на обычном и критическом случаях. Рассматривайте «проверить контрагента» как передачу между ролями в процессе «договорная работа». регистратор принимает «карточка приёмки «проверить контрагента» с версией правила; отдельный контроль — артефакт операции «проверить контрагента» для темы «договорная работа»: регистрационная карточка и ссылка на оригинал» и восстанавливает по нему ход работы на случае «ситуация «при действии «проверить контрагента» в теме «договорная работа» возникает отклонение: карточка не связана с оригиналом» требует от роли «регистратор» выполнить «проверить контрагента»; к примеру прикладывается артефакт операции «проверить контрагента» для темы «договорная работа»: регистрационная карточка и ссылка на оригинал». Риск «при действии «проверить контрагента» в теме «договорная работа» возникает отклонение: карточка не связана с оригиналом» блокирует переход дальше, даже если документ уже подписан. Показатель «доля операций «проверить контрагента», принятых без повтора, и время до завершения; разрез для анализа — артефакт операции «проверить контрагента» для темы «договорная работа»: регистрационная карточка и ссылка на оригинал» сравнивают до и после изменения. При расхождении возвращают не весь регламент, а конкретную передачу «проверить контрагента».

• Рабочий объект: операция «проверить контрагента» в контуре «договорная работа».
• Владелец результата: регистратор.
• Стоп-сигнал: при действии «проверить контрагента» в теме «договорная работа» возникает отклонение: карточка не связана с оригиналом.
• Материал приёмки: артефакт операции «проверить контрагента» для темы «договорная работа»: регистрационная карточка и ссылка на оригинал.

Согласовать условия: договорная работа

Передайте карточку другой смене без устной подсказки. Рассматривайте «согласовать условия» как передачу между ролями в процессе «договорная работа». исполнитель принимает «карточка приёмки «согласовать условия» с версией правила; отдельный контроль — артефакт операции «согласовать условия» для темы «договорная работа»: назначение исполнителя и подтверждение полномочий» и восстанавливает по нему ход работы на случае «ситуация «при действии «согласовать условия» в теме «договорная работа» возникает отклонение: ответственный отсутствует или не имеет полномочий» требует от роли «исполнитель» выполнить «согласовать условия»; к примеру прикладывается артефакт операции «согласовать условия» для темы «договорная работа»: назначение исполнителя и подтверждение полномочий». Риск «при действии «согласовать условия» в теме «договорная работа» возникает отклонение: ответственный отсутствует или не имеет полномочий» блокирует переход дальше, даже если документ уже подписан. Показатель «доля операций «согласовать условия», принятых без повтора, и время до завершения; разрез для анализа — артефакт операции «согласовать условия» для темы «договорная работа»: назначение исполнителя и подтверждение полномочий» сравнивают до и после изменения. При расхождении возвращают не весь регламент, а конкретную передачу «согласовать условия».

• Рабочий объект: операция «согласовать условия» в контуре «договорная работа».
• Владелец результата: исполнитель.
• Стоп-сигнал: при действии «согласовать условия» в теме «договорная работа» возникает отклонение: ответственный отсутствует или не имеет полномочий.
• Материал приёмки: артефакт операции «согласовать условия» для темы «договорная работа»: назначение исполнителя и подтверждение полномочий.

Зафиксировать подписание: договорная работа

Сопоставьте используемую инструкцию с её актуальной версией. Рассматривайте «зафиксировать подписание» как передачу между ролями в процессе «договорная работа». архивист принимает «карточка приёмки «зафиксировать подписание» с версией правила; отдельный контроль — артефакт операции «зафиксировать подписание» для темы «договорная работа»: матрица доступа и журнал выдачи» и восстанавливает по нему ход работы на случае «ситуация «при действии «зафиксировать подписание» в теме «договорная работа» возникает отклонение: доступ шире рабочей необходимости» требует от роли «архивист» выполнить «зафиксировать подписание»; к примеру прикладывается артефакт операции «зафиксировать подписание» для темы «договорная работа»: матрица доступа и журнал выдачи». Риск «при действии «зафиксировать подписание» в теме «договорная работа» возникает отклонение: доступ шире рабочей необходимости» блокирует переход дальше, даже если документ уже подписан. Показатель «доля операций «зафиксировать подписание», принятых без повтора, и время до завершения; разрез для анализа — артефакт операции «зафиксировать подписание» для темы «договорная работа»: матрица доступа и журнал выдачи» сравнивают до и после изменения. При расхождении возвращают не весь регламент, а конкретную передачу «зафиксировать подписание».

• Рабочий объект: операция «зафиксировать подписание» в контуре «договорная работа».
• Владелец результата: архивист.
• Стоп-сигнал: при действии «зафиксировать подписание» в теме «договорная работа» возникает отклонение: доступ шире рабочей необходимости.
• Материал приёмки: артефакт операции «зафиксировать подписание» для темы «договорная работа»: матрица доступа и журнал выдачи.

Контролировать исполнение: договорная работа

Дайте новичку учебный пример и сохраните его решение. Рассматривайте «контролировать исполнение» как передачу между ролями в процессе «договорная работа». администратор СЭД принимает «карточка приёмки «контролировать исполнение» с версией правила; отдельный контроль — артефакт операции «контролировать исполнение» для темы «договорная работа»: контрольная сумма, формат и протокол миграции» и восстанавливает по нему ход работы на случае «ситуация «при действии «контролировать исполнение» в теме «договорная работа» возникает отклонение: формат нельзя воспроизвести после миграции» требует от роли «администратор СЭД» выполнить «контролировать исполнение»; к примеру прикладывается артефакт операции «контролировать исполнение» для темы «договорная работа»: контрольная сумма, формат и протокол миграции». Риск «при действии «контролировать исполнение» в теме «договорная работа» возникает отклонение: формат нельзя воспроизвести после миграции» блокирует переход дальше, даже если документ уже подписан. Показатель «доля операций «контролировать исполнение», принятых без повтора, и время до завершения; разрез для анализа — артефакт операции «контролировать исполнение» для темы «договорная работа»: контрольная сумма, формат и протокол миграции» сравнивают до и после изменения. При расхождении возвращают не весь регламент, а конкретную передачу «контролировать исполнение».

• Рабочий объект: операция «контролировать исполнение» в контуре «договорная работа».
• Владелец результата: администратор СЭД.
• Стоп-сигнал: при действии «контролировать исполнение» в теме «договорная работа» возникает отклонение: формат нельзя воспроизвести после миграции.
• Материал приёмки: артефакт операции «контролировать исполнение» для темы «договорная работа»: контрольная сумма, формат и протокол миграции.

Собрать закрывающие документы: договорная работа

Возьмите рисковый сегмент отдельно от общей средней. Рассматривайте «собрать закрывающие документы» как передачу между ролями в процессе «договорная работа». контролёр принимает «карточка приёмки «собрать закрывающие документы» с версией правила; отдельный контроль — артефакт операции «собрать закрывающие документы» для темы «договорная работа»: срез просрочек и причин» и восстанавливает по нему ход работы на случае «ситуация «при действии «собрать закрывающие документы» в теме «договорная работа» возникает отклонение: средний показатель скрывает просроченный сегмент» требует от роли «контролёр» выполнить «собрать закрывающие документы»; к примеру прикладывается артефакт операции «собрать закрывающие документы» для темы «договорная работа»: срез просрочек и причин». Риск «при действии «собрать закрывающие документы» в теме «договорная работа» возникает отклонение: средний показатель скрывает просроченный сегмент» блокирует переход дальше, даже если документ уже подписан. Показатель «доля операций «собрать закрывающие документы», принятых без повтора, и время до завершения; разрез для анализа — артефакт операции «собрать закрывающие документы» для темы «договорная работа»: срез просрочек и причин» сравнивают до и после изменения. При расхождении возвращают не весь регламент, а конкретную передачу «собрать закрывающие документы».

• Рабочий объект: операция «собрать закрывающие документы» в контуре «договорная работа».
• Владелец результата: контролёр.
• Стоп-сигнал: при действии «собрать закрывающие документы» в теме «договорная работа» возникает отклонение: средний показатель скрывает просроченный сегмент.
• Материал приёмки: артефакт операции «собрать закрывающие документы» для темы «договорная работа»: срез просрочек и причин.

Передать договор в архив: договорная работа

Назначьте дату повторного замера и условие возврата. Рассматривайте «передать договор в архив» как передачу между ролями в процессе «договорная работа». руководитель подразделения принимает «карточка приёмки «передать договор в архив» с версией правила; отдельный контроль — артефакт операции «передать договор в архив» для темы «договорная работа»: отметка об исполнении и материал результата» и восстанавливает по нему ход работы на случае «ситуация «при действии «передать договор в архив» в теме «договорная работа» возникает отклонение: закрытие не подтверждено результатом» требует от роли «руководитель подразделения» выполнить «передать договор в архив»; к примеру прикладывается артефакт операции «передать договор в архив» для темы «договорная работа»: отметка об исполнении и материал результата». Риск «при действии «передать договор в архив» в теме «договорная работа» возникает отклонение: закрытие не подтверждено результатом» блокирует переход дальше, даже если документ уже подписан. Показатель «доля операций «передать договор в архив», принятых без повтора, и время до завершения; разрез для анализа — артефакт операции «передать договор в архив» для темы «договорная работа»: отметка об исполнении и материал результата» сравнивают до и после изменения. При расхождении возвращают не весь регламент, а конкретную передачу «передать договор в архив».

• Рабочий объект: операция «передать договор в архив» в контуре «договорная работа».
• Владелец результата: руководитель подразделения.
• Стоп-сигнал: при действии «передать договор в архив» в теме «договорная работа» возникает отклонение: закрытие не подтверждено результатом.
• Материал приёмки: артефакт операции «передать договор в архив» для темы «договорная работа»: отметка об исполнении и материал результата.

Матрица контроля и владения

Что изучить дальше

• нейросеть для анализа документов
• обезличивание документа
• автоматизация документооборота
• распознавание документов
• сравнение версий документа
• классификация документов

Чек-лист запуска